CRM

Equipe e configurações

Implementação e primeiros passosComece a usar o CRM respondendo um passo a passo guiado com os dados da empresa, e acompanhe o cronograma, as gravações e os resumos da implantação. UsuáriosCadastre a equipe, defina perfil, função, loja e equipe de cada pessoa, e transfira a carteira de quem sai para quem fica. Funções e permissões de acessoDefina o que cada cargo vê e faz no sistema, esconda menus, valores e botões, e confira o resultado entrando como aquela função. Lojas e filiaisCadastre cada unidade da empresa com dados próprios, horário de funcionamento, fuso, identidade da proposta e preços, e separe a operação por loja. Setores e equipesOrganize as pessoas em setores, como comercial e engenharia, e em equipes de venda, para filtrar funis, tarefas e painéis. Configurações gerais da empresaAjuste como o CRM se comporta para a empresa toda, do status em que o negócio nasce à proteção da proposta aceita e ao e-mail de envio. Personalizar instância (whitelabel)Coloque a marca da sua empresa no sistema, com logo, ícone, cores e banner na tela de entrada, no lugar da marca Groner. GamificaçãoCrie metas com recompensa em dinheiro ou pontos, monte uma loja de prêmios e acompanhe a jornada, o ranking e o extrato de cada pessoa. Fila de distribuição de leadsDistribua os novos negócios entre os vendedores automaticamente, por rodízio com peso, filtrando por origem, tipo de contato, consumo, cidade ou estado. Campos personalizadosCrie os campos que a sua empresa precisa no negócio, em cada etapa, em tarefas e em ordens de serviço, com condição, fórmula, permissão e sugestão por IA. Origens dos negóciosCadastre de onde vêm os clientes, como site, anúncio, indicação ou feira, e defina em que coluna do funil cada origem entra. Modelos de e-mail e remetentesCrie modelos de e-mail com os dados do negócio, envie com o domínio da sua empresa e acompanhe entregas, aberturas e cliques. Textos das notificações automáticasReescreva os textos que o sistema envia em cada evento, por push, e-mail e WhatsApp, para a empresa toda ou para uma loja. Assinatura, usuários e faturasVeja o seu plano, o que ele inclui, o próximo vencimento e as faturas, e compre ou devolva assentos de usuário sozinho. Abas personalizadas no negócioCrie abas próprias dentro do negócio, com os seus campos organizados em páginas, grupos e condições, para cada etapa do seu processo. Minha conta e preferênciasCada usuário atualiza os próprios dados, troca a senha, conecta o Google, ativa os avisos no navegador e escolhe tema e tamanho da fonte.

Inteligência artificial

Análise do negócio por IAA IA lê todo o histórico do cliente e entrega um retrato do negócio, com o que foi combinado, o que pede atenção, o financeiro e os próximos passos. Raio-x das conversas do WhatsAppA IA lê as conversas de WhatsApp do negócio e aponta o destino provável, o valor citado, o que sustenta a leitura e a próxima mensagem sugerida. Análise de ligações e atendimentos por IACada ligação e atendimento do cliente ganha transcrição, resumo, tom da conversa e nota, direto na linha do negócio. Leitura de conta de luz e documentos por IAEnvie a foto ou o PDF da conta de energia ou do documento do cliente e a IA preenche os campos do negócio sozinha. Groner Profiles, qualificação de leads por IAA IA qualifica cada negócio com score, perfil comportamental (DISC), BANT, SPIN, aderência ao cliente ideal e objeções, e sugere roteiros e mensagens.

Integrações

Central de integraçõesConecte o CRM às ferramentas que a sua empresa já usa, como assinatura digital, ERP, financiamento, marketing, agenda e automação. Integração com o Google AgendaLeve as tarefas e as reuniões do CRM para o Google Agenda de cada usuário, e traga os eventos do Google para a consulta de horários livres. Assinatura digital com ClickSignEnvie contratos e procurações para assinatura eletrônica pelo CRM e receba o documento assinado de volta no negócio. Integração com a OmieLance no ERP Omie as vendas fechadas no CRM, com conta corrente, categoria e vencimento já definidos. Webhooks e token de acessoAvise outros sistemas quando algo acontece no CRM e deixe ferramentas externas criarem e atualizarem negócios com um token seguro. Automações com Zapier e MakeLigue o CRM a centenas de aplicativos por Zapier ou Make, sem programar, para levar e trazer dados automaticamente. Financiamento com Solfácil e Sol AgoraConecte a sua conta de parceiro da Solfácil e da Sol Agora para simular e acompanhar o financiamento do cliente sem sair do CRM.

Vendas

ContatosGuarde num só lugar todas as pessoas e empresas com quem a sua equipe fala, com histórico e todos os negócios de cada uma. Importar contatos e negócios por planilhaTraga a sua base de clientes de uma planilha para o CRM de uma vez, já criando os negócios no funil certo. Funil de negócios (Kanban)Acompanhe cada negócio por etapa, do primeiro contato à venda, num quadro que o time inteiro vê e atualiza. Indicador externoCadastre quem indica clientes para a sua empresa e dê a ele uma área própria, com usuário e senha, para indicar leads, acompanhar cada indicação e usar scripts por fase do negócio. Ficha do negócioTudo sobre a venda numa tela só, do primeiro contato à usina ligada, organizado em abas e com a jornada do cliente no topo. Itens pendentesListe o que falta em cada negócio, cobre de quem precisa entregar e impeça que o negócio avance sem o essencial. Ligações (Groner Ligações)Ligue para o cliente com um clique dentro do CRM, trabalhe uma coluna inteira do funil em fila e acompanhe quanto o time fala, atende e converte. VendasRegistre cada venda fechada com valor, vendedor, comissão e status de aprovação, e acompanhe ticket médio, ciclo e conversão. Pagamentos e parcelasControle o que cada cliente já pagou e o que falta, parcela por parcela, e emita a cobrança por boleto, PIX ou cartão. FinanciamentosAcompanhe cada pedido de financiamento do cliente, banco a banco, do envio à aprovação, sem planilha paralela. Formulários de captaçãoCrie formulários com a cara da sua empresa que caem direto no funil como negócio novo, com origem e responsável definidos. ComissõesDefina quanto cada pessoa ganha em cada venda e deixe que o vendedor acompanhe o que ganhou, o que foi liberado e o que já recebeu. Etiquetas e cadastros do comercialPadronize como a equipe classifica negócios e contatos, com etiquetas, tipos de negócio, de contato, de venda, de edificação e categorias de arquivo. DocumentosGere contratos, procurações e termos com os dados do negócio já preenchidos e acompanhe a assinatura de cada um. ContratosGere o contrato de cada venda no seu modelo, com numeração automática por tipo, e mande para assinatura sem sair do negócio. Modelos de documentoTransforme o seu contrato, procuração ou termo em modelo, e a Groner gera cada documento com os dados do negócio preenchidos. Variáveis personalizadasCrie variáveis próprias, com fórmulas sobre os dados da Groner, e use em propostas, documentos e mensagens.

Funis e automações

Criar e organizar funis e colunasMonte os funis da sua empresa, como vendas, engenharia, instalação e pós-venda, cada um com as colunas e as cores que fazem sentido para o seu processo. Regras para mover o negócioExija que o negócio tenha os dados certos antes de entrar numa coluna, e bloqueie ações enquanto ele estiver lá. Automações das colunasFaça o negócio avançar sozinho, criar abas, mudar status de projeto e documentos, avisar outros sistemas e mudar de coluna quando o prazo esgotar. Avisos automáticos por colunaMande WhatsApp ou e-mail automático para o cliente, o vendedor, o técnico ou qualquer função quando o negócio entrar numa coluna. Automação de tarefas por colunaCrie tarefas sozinhas quando o negócio entra numa coluna, já com responsável, prazo, checklist, dependência e o próximo passo do funil. Funis em paraleloDeixe o mesmo negócio andar em mais de um funil ao mesmo tempo, como engenharia e compras, sem tirar ele do funil principal. Movimentação e exclusão em massaMova ou exclua muitos negócios de uma coluna de uma vez, com filtro e histórico de quem fez, e restaure o que foi excluído por engano.

Painéis e relatórios

Dashboard de visão geralVeja num só painel quantos contatos, negócios, propostas e vendas a empresa tem, com valor, ticket médio, ciclo e taxa de conversão. Dashboard de tarefasAcompanhe quantas tarefas foram criadas, concluídas e quem finalizou cada uma, mês a mês. Dashboard de etapas, conversão e previsãoVeja em formato de funil quantos negócios passaram por cada etapa, quanto tempo ficaram parados e quanto dinheiro está previsto para fechar. Dashboard de lojasCompare o desempenho de cada loja ou filial em faturamento, ticket médio, conversão, vendas e ciclo da venda. Dashboard comercial por vendedorCompare o rendimento de cada vendedor em faturamento, ticket médio, conversão, vendas e perdas, e veja as vendas dia a dia. Ranking de vendedoresMostre ao time quem mais vendeu no período, com pódio dos três primeiros e a lista completa. Dashboard de metasAcompanhe a meta e o que já foi alcançado no mês, por usuário, por loja ou da empresa inteira. Dashboard de vendasVeja o total vendido, a quantidade de vendas, o ciclo médio, a entrada e o valor financiado, com gráficos de evolução no tempo. Dashboard de comissõesVeja quanto a empresa deve de comissão a cada vendedor e pré-vendedor, quanto já pagou e quanto falta pagar. Dashboard de pós-vendaAcompanhe ordens de serviço, instalações, visitas técnicas, projetos de engenharia e homologações num painel só. Dashboard de conversas do WhatsAppVeja quantas conversas do GronerZap estão em atendimento, aguardando resposta ou sem atendente, e a carga de cada pessoa. Mapa de vendedoresVeja no mapa onde a equipe externa estava na última vez que usou o sistema, com dispositivo e horário. Relatórios personalizáveisMonte tabelas com os dados de negócios, tarefas, atividades, reuniões, compras, instalações e mais, filtre por qualquer coluna e exporte para o Excel. Relatório de campos personalizadosCruze as respostas dos seus campos personalizados numa tabela dinâmica, com linhas, colunas e totais que você escolhe.

Pós-venda

Esteira de pós-vendaVeja num só quadro em que ponto cada cliente está em todos os funis da empresa, da venda à usina ligada. ComprasRegistre as solicitações de compra de cada obra, com itens, fornecedor, categoria e aprovação, a partir do kit da proposta aceita. EntregasAcompanhe a entrega dos equipamentos de cada negócio, da separação no estoque à chegada no cliente, com rota e previsão. Projetos de engenhariaAcompanhe todos os projetos de engenharia da empresa, com concessionária, protocolo, datas, valor e status, numa lista só. InstalaçõesControle todas as obras em andamento, com previsão, progresso, quantidade de placas e status, em lista ou em linha do tempo. Ordens de serviçoAgende e acompanhe os serviços de campo, como manutenção, vistoria e limpeza, por técnico, por equipe ou no mapa. Visita técnicaAgende e registre a visita técnica de cada cliente, com endereço, tipo de telhado, fotos e resultado da análise. Homologação e vistoriaControle cada passo da homologação na concessionária, do envio do pedido à troca do medidor, com datas e protocolos no negócio. Monitoramento no negócioVeja a usina do cliente e o contrato de monitoramento dentro do próprio negócio, sem trocar de sistema. Ressarcimentos e cancelamentosOrganize os pedidos de ressarcimento e de cancelamento dos clientes, com checklist, aprovação e pagamento.

Propostas e precificação

Gerar proposta de energia solarMonte a proposta do cliente em poucos passos, com dimensionamento, kit, preço, financiamento e o PDF no modelo da sua empresa. Modelos de propostaCrie a proposta com a cara da sua empresa, no editor visual ou no Word, e a Groner preenche os dados de cada cliente sozinha. PropostasVeja todas as propostas da empresa com valor, kit, potência e situação, e trabalhe cada uma dentro do negócio até virar venda. Condições de pagamento e predefinições da propostaPadronize as opções de pagamento e financiamento que aparecem na proposta, os descontos por condição e as predefinições do gerador. OrçamentosMonte orçamentos item a item, com produtos, serviços e descontos, e gere a proposta a partir deles, mesmo fora da energia solar. Base de precificaçãoDefina uma vez como o preço de venda é calculado, com margem, impostos e frete, e toda proposta sai com o valor certo. Insumos e equipamentosCadastre módulos, inversores, baterias, carregadores e demais insumos com preço e fornecedor, e reaproveite em todas as propostas e orçamentos. Kits fechadosCadastre os kits que você já vende com preço fechado e use direto na proposta, filtrados pela potência, telhado e rede do cliente. Kits customizadosDeixe o sistema montar o kit sozinho a partir dos seus módulos e inversores, com regras que calculam estrutura, cabos, proteções e mão de obra. Distribuidores integradosConecte a sua conta nos distribuidores de kits solar e traga preço, estoque e composição do kit direto para a proposta. Custos extrasSome ao preço da proposta os custos que não estão no kit, como frete, deslocamento, taxas e adequações, com valor fixo ou fórmula. DimensionamentoAjuste os parâmetros que o sistema usa para calcular a potência do gerador a partir do consumo do cliente. ConcessionáriasMantenha as tarifas e encargos das concessionárias atendidas para que a economia e o retorno da proposta saiam corretos. Tipos de telhadoCadastre os telhados que você atende, com perdas de geração e a estrutura certa de cada distribuidor. Pegada ecológicaMostre na proposta o impacto ambiental da usina, em árvores plantadas e carbono evitado, calculado pela geração do sistema. Relatório de propostasAnalise todas as propostas emitidas por período, vendedor, kit e valor, inclusive o peso dos custos extras no preço final.

Rotina da equipe

TarefasOrganize o que cada pessoa precisa fazer, com prazo, responsável, tipo e status, ligado ao negócio ou à ordem de serviço. Tarefas em Kanban, calendário e por pessoaTroque a forma de ver as tarefas entre lista, quadro por status, calendário do mês e semana de cada pessoa. Consulta de disponibilidadeEncontre horários livres de um técnico ou vendedor antes de marcar a visita, considerando o horário da loja, as tarefas e o Google Agenda. Reuniões com sala, gravação e resumo por IAMarque reuniões com clientes e com a equipe, faça a chamada numa sala dentro do CRM, no Google Meet ou presencial, e guarde gravação, transcrição e resumo. Link de agendamento para o clienteMande um link para o cliente escolher sozinho um horário livre na sua agenda, sem troca de mensagens. Central de notificaçõesReceba num só lugar os avisos de tarefas que vencem, negócios que mudaram de etapa, prazos esgotados e recados da equipe. Arquivos (Groner Drive)Encontre qualquer arquivo da empresa num só lugar, organize em pastas e compartilhe com link seguro, com validade e senha. Chat interno do negócioConverse com os colegas sobre um cliente dentro do próprio negócio, sem misturar com o WhatsApp do cliente.

Dashboards

Dashboard de financiamentosAcompanhe num painel só os pedidos de financiamento dos seus clientes, com os dados por banco e parceiro de crédito.

Novidades do CRM

• 03/11/2026 CRM Ao configurar as colunas do funil, agora você vê o identificador de cada status direto no quadro, sem precisar procurar em outro lugar.
• 03/11/2026 CRM A tela de permissões em massa agora é igual à tela normal de permissões, e você confirma as mudanças só no final, com mais clareza e menos erro.
• 03/11/2026 CRM Moveu negócios em massa por engano? Agora é só clicar em desfazer e eles voltam para a coluna de origem.
• 01/11/2026 CRM Ao montar um modelo de proposta, a pré-visualização agora mostra os gráficos de geração e de retorno do investimento, como na proposta enviada ao cliente.
• 01/11/2026 CRM Cadastre suas próprias formas de pagamento com texto padrão. Ao escolher uma no contrato, a condição de fechamento já vem preenchida e você só completa os valores.