CRM · Funis e automações
Automações das colunas
Faça o negócio avançar sozinho, criar abas, mudar status de projeto e documentos, avisar outros sistemas e mudar de coluna quando o prazo esgotar.
Onde fica
Para que serve
Tarefa repetida, como mover o card para o funil de engenharia depois da venda, toma tempo e é esquecida. As automações da coluna fazem esse trabalho no momento em que o negócio entra nela.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios", ligue a chave "Configurar" e, no painel que abre, clique em "Automação".
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Em "Status Automático", escolha as colunas para onde o negócio vai sozinho quando entrar nesta. Marque "Remover Status ao Mover" se ele deve sair da coluna atual.
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Em "Criar abas automaticamente", escolha as abas que o negócio ganha ao entrar, como instalação ou projeto de engenharia.
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Escolha o status do projeto de engenharia e dos documentos não enviados quando o negócio entrar na coluna.
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Em "Mover ao esgotar o tempo", escolha para onde o negócio vai quando passar da meta de tempo de permanência definida na aba "Básico".
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Informe uma "URL do Webhook" para avisar outro sistema sempre que um negócio entrar na coluna.
Dúvidas comuns
Posso reciclar negócios parados?
Sim. Defina a meta de tempo de permanência da coluna e use "Mover ao esgotar o tempo" para mandar o negócio para outra coluna.
Dá para fazer automações mais completas, com etiquetas e mensagens quando o prazo vence?
Sim, pelo editor de fluxos, aberto pelo botão "Abrir no editor" nesta mesma tela.
O que mudou recentemente
- 27/10/2026A coluna do funil cria a instalação sozinha quando o negócio entra nela e a finaliza quando o negócio sai, sem ninguém precisar lembrar de registrar.
- 16/10/2026Mude o status dos documentos gerados sozinho quando o negócio entrar numa coluna, como marcar como assinado ao chegar em contrato assinado.