CRM · Funis e automações
Regras para mover o negócio
Exija que o negócio tenha os dados certos antes de entrar numa coluna, e bloqueie ações enquanto ele estiver lá.
Onde fica
Para que serve
Card que avança sem conta de luz, sem endereço ou sem proposta aceita trava a engenharia e a instalação lá na frente. As regras da coluna só deixam o negócio entrar quando o que é obrigatório está preenchido, e impedem ações fora de hora.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios", ligue a chave "Configurar" e, no painel que abre, clique em "Regras".
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Escolha a coluna e, em "Para entrar nesse status é Obrigatório", marque o que o negócio precisa ter, como arquivos, proposta aceita, venda, técnico, endereço, documento ou foto da conta de energia.
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Em "Campos obrigatórios", escolha os campos personalizados que precisam estar preenchidos. Use "Ou aceitar outro conjunto de campos" quando houver dois caminhos válidos.
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Em "Categoria de Arquivos Obrigatórios", escolha os tipos de arquivo que precisam estar anexados.
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Em "Quando estiver nesse Status", marque os bloqueios, como não poder gerar proposta, aceitar proposta, gerar venda ou alterar pagamentos.
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Em "Modelos de documento permitidos", limite quais documentos podem ser gerados enquanto o negócio está na coluna.
Dúvidas comuns
O que acontece quando falta algo?
O sistema avisa o que falta e não deixa mover o card até a pendência ser resolvida.
Posso exigir que o negócio esteja em outra coluna antes de entrar?
Sim, em funis em paralelo. Em "Status Obrigatório", escolha as colunas em que o negócio precisa estar, em todas ou em pelo menos uma.
O que mudou recentemente
- 29/10/2026O negócio só passa para venda fechada se as parcelas somarem o valor total do projeto. Assim o financeiro recebe tudo certo, sem conferir proposta por proposta.
- 23/10/2026Defina quais tipos de documento podem ser gerados em cada coluna do funil. Por padrão, todos continuam liberados.