CRM · Funis e automações
Funis em paralelo
Deixe o mesmo negócio andar em mais de um funil ao mesmo tempo, como engenharia e compras, sem tirar ele do funil principal.
Onde fica
Para que serve
Depois da venda, várias equipes trabalham no mesmo cliente ao mesmo tempo, e um funil em fila única obriga a esperar uma terminar para a outra começar. Com funis em paralelo, cada equipe tem a própria coluna para o mesmo negócio, e você pode exigir que todas terminem antes do próximo passo.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios" e ligue a chave "Configurar".
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Ao criar o funil, marque "Esta etapa será em paralelo?".
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Use a automação "Status Automático" de uma coluna do funil principal para colocar o negócio também na coluna do funil paralelo.
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Na coluna que depende das outras, use "Status Obrigatório" nas regras e escolha se o negócio precisa estar em todas as colunas ou em pelo menos uma.
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Para tirar todos os negócios de uma coluna paralela sem mover para outro status, use "Tirar negócios da coluna" no menu da coluna.
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Acompanhe esses negócios em "Relatórios", "Negócios com paralelo".
Dúvidas comuns
O negócio some do funil principal?
Não. Ele continua na coluna do funil principal e aparece também no funil paralelo.
Tirar da coluna exclui o negócio?
Não. O negócio sai só daquela coluna paralela, sem mudar de status nem ser excluído.