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Funcionalidades

CRM · Funis e automações

Criar e organizar funis e colunas

Monte os funis da sua empresa, como vendas, engenharia, instalação e pós-venda, cada um com as colunas e as cores que fazem sentido para o seu processo.

Onde ficaVendasNegóciosConfigurar

Para que serve

Um funil pronto, igual para todo mundo, não acompanha como a sua empresa trabalha. No CRM você cria quantos funis quiser, define as colunas, quem vê cada uma e o que aparece no card, sem depender de ninguém.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios" e ligue a chave "Configurar", no topo do funil. Um painel de configuração abre por cima do quadro.

  2. Para criar um funil, clique em "Criar etapa", que aparece no topo com a chave ligada. Dê nome e cor, escolha os setores que usam esse funil e marque se ele é paralelo ou de perda.

  3. Para criar uma coluna, digite o nome no campo "Criar um novo status", no fim do quadro, e tecle Enter.

  4. Em "Status disponíveis", escolha para quais colunas o negócio pode ir a partir de cada uma.

  5. Em "Permissões", defina quais funções podem mover e ver o card e quais podem ver a coluna inteira.

  6. Em "Personalizar card", escolha o que aparece no card de cada função, como valor, origem, consumo ou telefone.

  7. Use "Reordenar" para mudar a ordem dos funis e "Lixeira" para recuperar um funil ou coluna excluído por engano.

Campos e opções importantes

Tipo de status
Indica o estágio do negócio naquela coluna (por exemplo em andamento, ganho ou perdido) e alimenta a esteira e os painéis.
Porcentagem de previsão
Chance de fechamento dos negócios naquela coluna, usada na previsão de vendas.
Código externo
Identificador da coluna para integrações com outros sistemas.

Dúvidas comuns

Quando um vendedor move o card, os outros veem na hora?

Sim. O funil se atualiza sozinho quando outra pessoa move um card.

Posso ter um funil só para negócios perdidos?

Sim. Ao criar o funil, marque "Esta etapa será de perda?" e use as colunas como motivos de perda.

Excluí uma coluna com negócios dentro. Perdi tudo?

Não. A coluna vai para a lixeira e pode ser restaurada.

O que mudou recentemente

  • 03/11/2026Ao configurar as colunas do funil, agora você vê o identificador de cada status direto no quadro, sem precisar procurar em outro lugar.