CRM · Funis e automações
Avisos automáticos por coluna
Mande WhatsApp ou e-mail automático para o cliente, o vendedor, o técnico ou qualquer função quando o negócio entrar numa coluna.
Onde fica
Para que serve
O cliente fica ansioso sem notícia do projeto, e o técnico só descobre a obra quando alguém lembra de avisar. Os avisos da coluna saem sozinhos no momento certo, com o texto que você escreveu e os dados do negócio.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios", ligue a chave "Configurar" e, no painel que abre, clique em "Notificações".
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Escolha a coluna e, em "Notificação de WhatsApp para", marque quem recebe, como contato, vendedor, pré-vendedor, técnico, funções ou uma lista de números.
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Escreva a mensagem de cada destinatário. Você pode anexar imagem, áudio ou documento pelo link.
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Para números oficiais do WhatsApp, use "Notificação Meta" e escolha o modelo aprovado e as variáveis.
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Em "Enviar E-mail", escolha mandar para o contato, para uma função ou para uma lista, usando um modelo de e-mail.
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Ligue "Notificar pelo portal do cliente" para o aviso também aparecer no aplicativo do cliente.
Dúvidas comuns
Posso usar o nome do cliente na mensagem?
Sim. Use as variáveis do sistema, como nome do contato, vendedor e dados do negócio.
Preciso do WhatsApp conectado?
Para os avisos por WhatsApp, sim, com o GronerZap. Os avisos por e-mail e pelo portal do cliente funcionam sem ele.