CRM · Funis e automações
Automação de tarefas por coluna
Crie tarefas sozinhas quando o negócio entra numa coluna, já com responsável, prazo, checklist, dependência e o próximo passo do funil.
Onde fica
Para que serve
Cada etapa tem um trabalho que sempre se repete, e confiar na memória do vendedor faz o processo falhar. A automação de tarefas cria o que precisa ser feito no momento em que o card muda de coluna, e pode mover o negócio quando a tarefa for concluída.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Negócios", ligue a chave "Configurar" e, no painel que abre, clique em "Automação de tarefas".
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Escolha a coluna e clique para adicionar uma automação. Informe o nome da tarefa, a descrição, o tipo, o status e a duração.
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Em "Para quem?", escolha a função que recebe a tarefa, como vendedor, pré-vendedor, técnico, homologador ou projetista do negócio.
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Em "Criar Somente Se", limite a criação, por exemplo só quando o negócio tiver venda ou proposta aceita.
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Adicione um checklist, uma dependência de outra tarefa ou uma tarefa pai, se o trabalho tiver etapas.
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Em "Ao finalizar tarefa, mover negócio para", escolha a próxima coluna para o funil andar sozinho.
Campos e opções importantes
- Recorrência
- Repete a tarefa em intervalos. As tarefas recorrentes são criadas de madrugada, entre 1h e 4h.
- Iniciar Tarefa Quando
- Muda o status da tarefa quando o negócio chega numa coluna escolhida.
Dúvidas comuns
E se a coluna tiver mais de um tipo de tarefa?
Quem mover o card escolhe o tipo na hora. Em movimentações sem tela, como automação ou mover em massa, vale o primeiro tipo.
Onde vejo todas as automações de tarefas de uma vez?
Em Configurações, em "Operações & Projeto", "Tarefas", "Automações de tarefas".