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CRM · Vendas

Financiamentos

Acompanhe cada pedido de financiamento do cliente, banco a banco, do envio à aprovação, sem planilha paralela.

Onde ficaVendasFinanciamentos

Para que serve

Boa parte das vendas de energia solar depende de financiamento, e o vendedor perde o fio entre propostas de bancos, documentos e respostas. A tela de Financiamentos mostra todos os pedidos com banco, valor aprovado, parcelas e status, e cada negócio tem a sua aba para registrar as simulações.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Financiamentos". O topo separa os pedidos em pendente, aguardando, aprovado, reprovado e cancelado.

  2. Clique em "Financiamento" para registrar um pedido novo, ou abra o negócio e use a aba "Financiamentos".

  3. Informe o banco, o valor pedido, o número de parcelas e o valor da parcela. Anexe os documentos enviados ao banco.

  4. Atualize o status conforme o banco responde. Ao aprovar, registre o valor aprovado e a data.

  5. Em "Configurações", cadastre os bancos, os status, as seguradoras e as automações que rodam quando o status muda.

Campos e opções importantes

Banco
A instituição que recebe o pedido. Você mantém a lista de bancos e parceiros com que trabalha.
Status do financiamento
As etapas do pedido na sua empresa. Cada uma pertence a um tipo (pendente, aguardando, aprovado, reprovado ou cancelado), que alimenta os totais do topo.

Dúvidas comuns

Posso registrar mais de um banco para o mesmo cliente?

Sim. O negócio guarda quantos pedidos forem necessários, um por banco ou simulação.

Dá para mover o negócio sozinho quando o financiamento for aprovado?

Sim. As automações de financiamento mudam o negócio de etapa ou criam tarefas quando o status do pedido muda.

Não consigo adicionar um financiamento no negócio. Por quê?

Normalmente falta cadastrar bancos ou status em Configurações. Com eles cadastrados, o botão passa a funcionar.

O que mudou recentemente

  • 29/10/2026Cada financiamento agora guarda nome e CPF de quem foi simulado, e o responsável interno passa a aparecer certo na tela.
  • 23/10/2026Nos financiamentos, o sistema passa a usar a loja do negócio antes da loja do contato.
  • 14/10/2026O dashboard de financiamentos agora mostra os pedidos feitos com o BV, para você acompanhar esse banco num painel.