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Funcionalidades

CRM · Vendas

Ficha do negócio

Tudo sobre a venda numa tela só, do primeiro contato à usina ligada, organizado em abas e com a jornada do cliente no topo.

Onde ficaVendasNegócios

Para que serve

Quando contato, proposta, contrato, pagamento e instalação ficam em lugares diferentes, cada pessoa da empresa vê só um pedaço do cliente. A ficha do negócio junta tudo: dados do cliente, valor, origem, responsáveis, a jornada do cliente por fase e abas para cada área, do comercial ao pós-venda.

Passo a passo

  1. No Kanban, clique no card do negócio para abrir a ficha.

  2. No topo, veja o valor, a origem, a loja, os responsáveis e os contatos. Use "Ganho" ou "Perda" para encerrar o negócio e "Mover para" para trocar de coluna.

  3. Na "Jornada do cliente", acompanhe em que fase o cliente está (proposta, contrato, financeiro, engenharia e homologação, entrega, instalação e geração de energia).

  4. Navegue pelas abas da esquerda, agrupadas em Geral, Comercial, Execução, Financeiro, Pós-venda e Personalizadas.

  5. Na aba "Atividades", registre notas e veja o histórico de tudo que aconteceu no negócio, como mudanças de etapa, propostas, mensagens e ligações.

  6. Nas abas "Contato", "Conta de energia", "Dados do negócio" e "Endereço da instalação", mantenha os dados que alimentam a proposta e o projeto.

  7. Na aba "Arquivos", guarde fotos, contas de luz e documentos do cliente, organizados por categoria.

Campos e opções importantes

Etiquetas
Marcadores coloridos para classificar o negócio (cliente quente, indicação, retorno). Aparecem no card e servem de filtro.
Reuniões
A aba "Reuniões" agenda e registra reuniões com o cliente, com link da sala e confirmação de presença.
Responsáveis
Vendedor, pré-vendedor e outros responsáveis do negócio, que recebem as tarefas e os avisos.

Dúvidas comuns

Posso esconder abas que a minha equipe não usa?

Sim. As permissões por função definem quais abas cada perfil vê.

Onde registro observações sobre a conta de energia?

Na aba "Conta de energia", que guarda consumo, tarifa, concessionária e observações da fatura do cliente.

Como mudo o responsável do negócio?

No topo da ficha, clique nos responsáveis e escolha a pessoa. A troca fica registrada nas atividades.

O que mudou recentemente

  • 27/10/2026No campo de endereço, ao digitar latitude e longitude ou UTM, agora aparece a opção Buscar coordenadas para achar o local certo.
  • 27/10/2026Agora você pesquisa o endereço digitando coordenadas em graus, e o sistema encontra o local sem precisar converter o valor antes.
  • 26/10/2026O botão de salvar o negócio fica fixo no rodapé da tela. Você salva a qualquer momento, sem precisar rolar a página.
  • 23/10/2026Cole um link do Google Maps no endereço da instalação e o pino vai ao ponto exato, com as coordenadas salvas para proposta, ordem de serviço e mapa.
  • 23/10/2026O dono do lead agora aparece na lista de responsáveis do negócio e pode ser escolhido normalmente.
  • 22/10/2026O endereço da instalação agora mostra as coordenadas também em graus, o que ajuda na emissão da ART.