CRM · Vendas
Documentos
Gere contratos, procurações e termos com os dados do negócio já preenchidos e acompanhe a assinatura de cada um.
Onde fica
Para que serve
Copiar nome, CPF, endereço e valores para um documento do Word a cada venda toma tempo e gera erro que só aparece na hora de assinar. Os documentos saem dos seus modelos com os dados do negócio preenchidos, ficam guardados no negócio e mostram em que pé está a assinatura.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas" e clique em "Documentos" para ver todos os documentos gerados, com o negócio, a etapa, o status da assinatura e o valor.
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Use as abas "Negócios", "Ordens de serviço" e "Contratos" para separar os documentos pela origem.
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Para gerar um documento, abra o negócio e vá à aba "Documentos". Escolha o modelo e confirme. Os dados do negócio entram sozinhos.
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Abra o documento para baixar, compartilhar ou enviar para assinatura eletrônica, escolhendo quem assina.
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Quando todos assinam, o status muda para assinado e o arquivo final fica salvo no negócio.
Campos e opções importantes
- Status da assinatura
- Mostra se o documento ainda não foi enviado, está aguardando assinaturas ou já foi assinado por todos.
Dúvidas comuns
Posso limitar quais documentos cada etapa do funil pode gerar?
Sim. Na configuração da coluna do funil, escolha os modelos de documento permitidos naquela etapa.
Quem pode assinar?
O contato principal, os contatos secundários do negócio ou os dois. Você escolhe ao enviar para assinatura.
Qual ferramenta faz a assinatura eletrônica?
A ClickSign, integrada à Groner. A conexão com a sua conta ClickSign é feita uma vez em Configurações.
O que mudou recentemente
- 14/10/2026Ordene a lista de documentos pela coluna que quiser e encontre mais rápido o que procura.