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Funcionalidades

CRM · Vendas

Contatos

Guarde num só lugar todas as pessoas e empresas com quem a sua equipe fala, com histórico e todos os negócios de cada uma.

Onde ficaVendasContatos

Para que serve

Quando o cadastro do cliente fica espalhado em planilha, celular e caderno, ninguém sabe quem já foi atendido nem por quem. Na tela de Contatos cada pessoa tem uma ficha única, com origem, responsável, histórico e a lista de negócios abertos com ela.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Contatos".

  2. Use as abas "Todos Contatos", "Meus Contatos" e "Adicionados Hoje" ou a busca para achar quem você procura.

  3. Clique em "Adicionar" para cadastrar uma pessoa nova. Informe nome, celular, e-mail e a origem do contato.

  4. Clique no nome do contato para abrir a ficha completa, com dados pessoais, documentos, endereço e o histórico de tudo que aconteceu com ele.

  5. Na ficha, veja todos os negócios desse contato e crie um negócio novo a partir dele, sem cadastrar a pessoa de novo.

Campos e opções importantes

Origem
De onde o contato veio (indicação, site, anúncio, loja física). Alimenta os relatórios de canal.
Responsável
Quem cuida do contato. Define o que aparece em "Meus Contatos".
Loja
Em empresas com mais de uma loja, indica a qual unidade o contato pertence.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre contato e negócio?

O contato é a pessoa ou empresa. O negócio é cada oportunidade de venda com ela. Um mesmo contato pode ter vários negócios ao longo do tempo.

Posso ter mais de um contato no mesmo negócio?

Sim. Dentro do negócio, na aba "Contato", você adiciona contatos secundários, como cônjuge, sócio ou responsável financeiro.

Consigo ver os negócios de matriz e filiais juntos?

Sim. Na ficha do contato você agrupa as unidades num grupo empresarial e vê todos os negócios do cliente num só lugar.

O que mudou recentemente

  • 29/10/2026Copie o endereço da instalação para o contato, e do contato para a instalação, mesmo com o campo já preenchido.
  • 19/10/2026Na lista de contatos, a coluna que antes se chamava "criado por" agora se chama "responsável".