CRM · Vendas
Etiquetas e cadastros do comercial
Padronize como a equipe classifica negócios e contatos, com etiquetas, tipos de negócio, de contato, de venda, de edificação e categorias de arquivo.
Onde fica
Para que serve
Se cada vendedor descreve o cliente do seu jeito, ninguém consegue filtrar nem comparar resultados. Os cadastros do comercial definem as listas que todos usam: etiquetas para marcar negócios, tipos para classificar e categorias para organizar arquivos.
Passo a passo
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No menu, clique em "Configurações". Em "Vendas & Comercial", abra "Negócios".
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Em "Etiquetas", clique em "Etiqueta", defina nome, ordem e cor e escolha quais funções podem usar cada uma.
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Em "Tipos de Negócio", cadastre as categorias de oportunidade, como residencial, comercial, rural ou ampliação.
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Em "Tipos de Contatos" e "Tipos de Edificação", defina as listas usadas no cadastro do cliente e do imóvel.
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Em "Categoria de arquivos", crie as pastas usadas na aba "Arquivos" do negócio, como conta de luz, documentos pessoais e fotos do telhado.
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Em "Vendas", cadastre os tipos de venda e os status de aprovação da venda.
Dúvidas comuns
Criei uma etiqueta e ela não aparece no negócio. Por quê?
Libere as funções que podem usar a etiqueta. Sem função liberada, ela não aparece para o usuário.
Posso exigir uma categoria de arquivo para avançar no funil?
Sim. A configuração da coluna do funil pode exigir arquivos de certas categorias antes de receber o negócio.
O que mudou recentemente
- 30/10/2026Agora o administrador cadastra um novo tipo de negócio direto na janela de adicionar negócio, sem precisar sair para as configurações.