Itens pendentes

Para que serve

Documento faltando, conta de luz desatualizada, assinatura pendente: quando isso fica na cabeça do vendedor, o projeto trava na engenharia ou na homologação. Os itens pendentes registram cada coisa que falta, quem deve resolver e até quando, com lembretes automáticos e conferência antes de dar como resolvido.

Passo a passo

1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Itens pendentes". Os quadros do topo mostram quantos itens estão abertos, obrigatórios, aguardando conferência e conferidos.

   

2. Clique em "Nova pendência", escolha o negócio e escreva o título e a descrição do que falta.

3. Defina quem é cobrado (a equipe ou o cliente), o setor responsável e se o item é obrigatório.

4. Ligue os lembretes recorrentes para o sistema cobrar por WhatsApp ou e-mail a cada tantos dias, até um número máximo de tentativas.

5. Quando o item chegar, marque como resolvido. Se ele exigir comprovante, alguém da equipe confere antes de ficar como "Conferida".

6. Na aba "Log de envios", veja cada lembrete que saiu e para quem.

Campos e opções importantes

Obrigatório

Item obrigatório aberto pode bloquear a passagem do negócio para as próximas etapas do funil.

Exige comprovante

Pede um arquivo ao resolver e manda o item para conferência antes de fechar.

Quem é cobrado

Equipe interna ou o próprio cliente. Quando é o cliente, o item aparece também no portal dele.

Dúvidas comuns

O que mudou recentemente

• 29/10/2026Quem criou o item pendente também pode ser avisado quando ele for concluído, e não só o responsável por resolver.
• 19/10/2026Agora você pode ordenar as colunas da lista de itens pendentes para achar mais rápido o que precisa cobrar.