CRM · Painéis e relatórios
Dashboard de visão geral
Veja num só painel quantos contatos, negócios, propostas e vendas a empresa tem, com valor, ticket médio, ciclo e taxa de conversão.
Onde fica
Para que serve
Sem um painel, o gestor precisa montar planilha toda semana para saber quanto vendeu e de onde vieram os clientes. A visão geral junta os números do funil num lugar só, com filtro de período, loja e responsável, e mostra quais origens trazem mais negócio.
Passo a passo
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No menu, clique em "Dashboards". A aba "Visão Geral" abre primeiro, com os cartões de contatos, negócios, propostas, propostas aceitas e vendas.
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Clique em "Filtro" para escolher o período, a loja, a equipe, a origem, o vendedor, o tipo de negócio ou a cidade que entram na conta.
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Role a tela até "Origens" para comparar quantos contatos, negócios, propostas e vendas cada origem trouxe.
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Clique em "Exportar" no gráfico para baixar os números em planilha.
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Use as abas do topo para abrir os outros painéis, como Tarefas, Etapas, Lojas, Comercial, Ranking, Metas, Vendas e Comissão.
Campos e opções importantes
- Vendas
- Quantidade, valor total, ticket médio, ciclo da venda em dias e taxa de conversão do período.
- Propostas
- Total de propostas, quantas são únicas por negócio e a potência somada em kWp.
- Origens
- Gráfico que compara contatos, negócios, propostas, vendas e propostas aceitas por origem de captação.
Dúvidas comuns
Cada usuário vê os números da empresa inteira?
Depende da função. O que cada pessoa vê segue as permissões de acesso, e é possível esconder o menu de Dashboards para uma função.
De onde vem o ciclo da venda?
É a média de dias entre a criação do negócio e a venda, considerando as vendas do período filtrado.
Posso levar esses números para o Excel?
Sim. Os gráficos têm o botão "Exportar", que baixa os dados em planilha.