CRM · Painéis e relatórios
Dashboard de metas
Acompanhe a meta e o que já foi alcançado no mês, por usuário, por loja ou da empresa inteira.
Onde fica
Para que serve
Meta que só aparece no fim do mês não dá tempo de reagir. O painel compara a meta com o realizado durante o mês, com gráfico e barra de progresso para cada pessoa ou loja.
Passo a passo
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No menu, clique em "Dashboards" e abra a aba "Metas".
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Em "Visualização", escolha entre "Metas gerais", "Por loja" ou "Por usuário".
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Selecione o mês, o ano e o objetivo. Se precisar, filtre por tipo de negócio ou tipo de venda.
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Confira o gráfico "Meta alcançada x Meta" e, na tabela abaixo, o progresso de cada meta.
Campos e opções importantes
- Objetivo
- O que a meta mede, como valor vendido, quantidade de vendas ou tarefas de um tipo.
- Progresso
- Percentual da meta já alcançado no intervalo escolhido.
Dúvidas comuns
Onde cadastro as metas?
Em Configurações, abra "Vendas & Comercial", depois "Negócios" e "Metas". Lá você define o objetivo, o valor, o período e para quem vale.
A meta pode se repetir todo mês?
Sim. Uma meta recorrente renova sozinha a cada ciclo.