Dashboard de etapas, conversão e previsão

Para que serve

Saber só o total de vendas não mostra onde o funil vaza. O painel de etapas mostra a conversão de uma etapa para a outra, o tempo de permanência em cada uma e a previsão de fechamento pelo percentual de cada coluna, para você achar o gargalo e projetar a receita.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Dashboards" e abra a aba "Etapas".

   

2. Escolha o funil no seletor ao lado do título "Conversão" para ver as etapas dele.

3. Use a chave entre "Tempo de permanência" e "Conversão" para trocar a leitura do gráfico.

4. Role até "Previsão de fechamento" para ver o valor total de cada etapa e quanto dele deve virar venda, conforme o percentual de previsão da coluna.

5. Em "Dados Por Usuário e Por Status", compare o período atual com o anterior para cada vendedor.

6. Clique em "Filtro" para limitar o período, a loja ou o responsável, e em "Exportar" para baixar os números.

Campos e opções importantes

Conversão

Quantos negócios chegaram em cada etapa e o percentual em relação à etapa anterior.

Tempo de permanência

Quanto tempo, em média, os negócios ficam em cada etapa antes de seguir.

Previsão de fechamento

Soma dos valores de cada etapa multiplicada pela chance de fechamento definida na coluna.

Dúvidas comuns