CRM · Painéis e relatórios
Dashboard de tarefas
Acompanhe quantas tarefas foram criadas, concluídas e quem finalizou cada uma, mês a mês.
Onde fica
Para que serve
Quando as tarefas ficam soltas, ninguém sabe se o time está dando conta do que foi combinado com o cliente. O painel de tarefas mostra o volume por mês, por status ou por tipo, e quantas tarefas cada pessoa finalizou.
Passo a passo
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No menu, clique em "Dashboards" e abra a aba "Tarefas".
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Em "Tarefas por mês", use a chave "Por status" ou "Por tipo" para mudar o agrupamento do gráfico.
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Arraste a barra abaixo do gráfico para aproximar um intervalo de meses.
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Role até "Tarefas finalizadas por usuário" para ver quem concluiu mais tarefas, separado por tipo.
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Clique em "Filtro" para limitar o período ou o setor, e em "Exportar" para baixar a planilha.
Dúvidas comuns
Uma tarefa finalizada conta para quem?
Para quem finalizou. Se a tarefa não tiver esse registro, ela conta para o responsável.
Os status do gráfico são os mesmos que eu configurei?
Sim. O gráfico usa os status de tarefa cadastrados nas configurações da sua empresa.