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Funcionalidades

CRM · Vendas

Pagamentos e parcelas

Controle o que cada cliente já pagou e o que falta, parcela por parcela, e emita a cobrança por boleto, PIX ou cartão.

Onde ficaVendasPagamentos

Para que serve

Sem controle das parcelas, a empresa descobre o atraso tarde e o vendedor não sabe se o cliente pagou a entrada. A tela de Pagamentos reúne todas as parcelas das vendas, com vencimento, valor pago e pendente, e o status de cada uma. Ligada a cobrança, a fatura sai sozinha para o cliente.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Pagamentos". O topo separa o total em pendente, realizado, vencido e cancelado, com a quantidade de parcelas.

  2. Filtre por "Pendente" ou "Concluído" e use a busca para achar o negócio.

  3. Clique no pagamento para ver as parcelas, a forma de pagamento e registrar cada recebimento.

  4. Dentro do negócio, a aba "Pagamentos" mostra só os pagamentos daquele cliente. Clique em "Novo Pagamento" para lançar a forma de pagamento combinada e gerar as parcelas.

  5. Em "Configurações", defina as formas de pagamento, os status e a cobrança de cada forma (boleto, PIX, cartão à vista ou parcelado, juros, multa e desconto por antecipação).

Campos e opções importantes

Status do pagamento
Etapas do pagamento que a sua empresa usa, como pendente, pago ou em atraso. Podem disparar automações ao mudar.
Cobrança
Quando ligada numa forma de pagamento, cada parcela gera uma fatura para o cliente pagar por boleto, PIX ou cartão.

Dúvidas comuns

A baixa da parcela é automática?

Com a cobrança ligada, a parcela paga pelo cliente é baixada sozinha. Sem cobrança, você registra o recebimento na parcela.

Consigo cobrar juros e multa de quem atrasa?

Sim. Na configuração de cobrança da forma de pagamento, escolha "Padrão de mercado" ou defina juros e multa próprios.

Posso dar desconto para quem paga antes?

Sim. Cadastre faixas de desconto por antecipação, em valor ou percentual, com quantos dias antes do vencimento valem.

O que mudou recentemente

  • 29/10/2026Ao criar as parcelas, o valor total do pagamento já vem preenchido.
  • 29/10/2026Ao adicionar um pagamento, você filtra as vendas do negócio e escolhe a certa mais rápido.