CRM · Propostas e precificação
Relatório de propostas
Analise todas as propostas emitidas por período, vendedor, kit e valor, inclusive o peso dos custos extras no preço final.
Onde fica
Para que serve
Sem um relatório, o gestor não sabe quanto o time propõe por mês, qual kit sai mais, nem quanto os custos extras pesam no preço. O relatório de propostas lista tudo com filtros e exportação, e o relatório com custos extras mostra cada custo aplicado em cada proposta.
Passo a passo
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No menu, abra "Relatórios" e clique em "Propostas".
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Filtre e ordene pelas colunas da tabela, e arraste o cabeçalho de uma coluna para a faixa do topo para agrupar, por exemplo por etapa ou vendedor.
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Clique em "Novo relatório" para montar uma visão com as colunas que você quer e salvar com um nome. As visões salvas aparecem em abas ao lado de "Padrão".
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Exporte a tabela para planilha Excel quando precisar.
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Para ver os custos extras de cada proposta, abra "Relatórios" e clique em "Propostas com Custos Extras".
Dúvidas comuns
Consigo exportar?
Sim. A tabela exporta para Excel com as colunas e os filtros aplicados.
Posso guardar a minha visão do relatório?
Sim. Monte colunas e filtros e clique em "Salvar relatório". A visão salva aparece numa aba ao lado da visão "Padrão".