CRM · Propostas e precificação
Condições de pagamento e predefinições da proposta
Padronize as opções de pagamento e financiamento que aparecem na proposta, os descontos por condição e as predefinições do gerador.
Onde fica
Para que serve
Se cada vendedor oferece uma condição diferente, o cliente compara propostas da mesma empresa e a margem some no desconto. Nas configurações de propostas você define quais formas de pagamento e financiamento aparecem, o desconto máximo de cada condição e quem aprova o que passar disso.
Passo a passo
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No menu, clique em "Configurações". Em "Vendas & Comercial", abra "Propostas".
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Em "Opções de Financiamento", cadastre os bancos e as linhas que aparecem na proposta, com taxa e prazos.
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Em "Opções de Pagamento", defina as formas à vista e parceladas oferecidas ao cliente.
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Em "Condições comerciais", crie condições como à vista ou financiado, com o desconto máximo de cada uma e quem pode aprovar descontos acima do limite.
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Em "Predefinições de Proposta", salve combinações prontas de tipo, modelo e condições para o vendedor aplicar com um clique.
Dúvidas comuns
Como funciona o cálculo de financiamento na proposta?
A proposta calcula as parcelas pela tabela Price, SAC ou juros simples, conforme a opção de financiamento cadastrada.
Quem aprova um desconto acima do limite?
Você escolhe na condição comercial. Pode ser ninguém, só os administradores ou o gerente da loja e os administradores.
O que mudou recentemente
- 29/10/2026Defina um limite de acréscimo e de desconto no valor da proposta, para que o vendedor ajuste o preço só dentro da faixa que a empresa permite.
- 27/10/2026Agora você define quais formas de pagamento cada usuário pode oferecer na proposta, como condições especiais para representantes comerciais.