CRM · Propostas e precificação

Gerar proposta de energia solar

Monte a proposta do cliente em poucos passos, com dimensionamento, kit, preço, financiamento e o PDF no modelo da sua empresa.

Onde ficaVendasNegóciosGerar Proposta

Para que serve

Montar proposta na mão leva horas entre planilha de dimensionamento, cotação de kit e documento de apresentação, e cada vendedor faz de um jeito. O assistente de geração faz tudo dentro do negócio: dimensiona pelo consumo, busca o kit, aplica a sua precificação, calcula o retorno e gera o PDF padronizado.

Passo a passo

Abra o negócio e clique em "Gerar Proposta", no topo da ficha.
Escolha o tipo de proposta. Sistema Solar (On Grid, Híbrido, Off Grid ou Grid Zero), Assinatura de Energia, Usina de Investimento, Eletroposto ou Orçamento. Clique em "Próximo".
Nos passos "Conta de energia" e "Local da Instalação", confira consumo, concessionária e endereço. O sistema dimensiona a potência pelo consumo, pela irradiação da região e pelo tipo de telhado.
Em "Seleção do Gerador", escolha o kit. Ele pode vir de um distribuidor integrado, dos seus kits fechados ou ser montado pelas suas regras de kit customizado.
Em sistemas com bateria, escolha a bateria e as horas de autonomia.
Em "Financiamento", defina as formas de pagamento e financiamento que vão aparecer para o cliente. O sistema indica o número de parcelas que melhor cabe na economia dele.
Em "Finalizar", escolha o modelo de proposta e conclua. O PDF fica salvo na aba "Propostas" do negócio, pronto para enviar.

Campos e opções importantes

Predefinições: Salve as escolhas que você mais usa (tipo, modelo, condições) e aplique numa proposta nova com um clique.
Tipo de proposta: Define os passos do assistente. Orçamento e Eletroposto, por exemplo, não dimensionam pela conta de luz.

Dúvidas comuns

O que precisa estar preenchido para gerar a proposta?

Responsável e loja no negócio, conta de energia, endereço da instalação e concessionária. Sem esses dados o cálculo de geração e economia fica errado.

A proposta é enviada sozinha ao cliente pelo WhatsApp?

Não. A proposta fica pronta no negócio e você escolhe quando e como enviar.

Posso gerar mais de uma proposta para o mesmo cliente?

Sim. Gere quantas opções quiser e marque depois qual o cliente aceitou.

O que mudou recentemente

29/10/2026Na tela de revisão da Proposta Express, agora você altera o valor da proposta antes de gerar. Não precisa mais abrir a proposta pronta para ajustar.
29/10/2026Ao clicar num kit, ele já fica selecionado na proposta. Não precisa mais clicar em Adicionar.
29/10/2026O botão de gerar proposta fica bloqueado quando o status do negócio não permite gerar proposta.
29/10/2026Na aba de financiamento da proposta, você agora simula parcelas com entrada.
29/10/2026Ao filtrar os kits, a tela rola sozinha até a lista de kits recebidos.
29/10/2026Ao trocar de etapa na montagem da proposta, a tela volta sozinha para o topo.