CRM · Integrações
Central de integrações
Conecte o CRM às ferramentas que a sua empresa já usa, como assinatura digital, ERP, financiamento, marketing, agenda e automação.
Onde fica
Para que serve
Digitar a mesma informação em vários sistemas gera retrabalho e erro. A central de integrações reúne as conexões prontas num só lugar, cada uma com o passo a passo para ligar.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Sistema & Desenvolvedor" e clique em "Integrações".
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Escolha a integração na lista, como ClickSign, Zapier, Make, RD Station Marketing, Lead Lovers, Omie, Webhooks, Solfácil, Sol Agora, GPT Maker, Groner Ligações ou Google Agenda.
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Siga as instruções da tela de cada uma. Em geral, você informa a chave da outra ferramenta ou copia um link do CRM para ela.
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Para conectar ferramentas que não estão na lista, use "Gerar token" ou os webhooks.
Campos e opções importantes
- RD Station Marketing e Lead Lovers
- Mandam os contatos do CRM para as suas listas de e-mail marketing, com filtros por origem, cidade e estado.
- GPT Maker
- Liga um atendente de IA criado no GPT Maker ao WhatsApp da empresa.
Dúvidas comuns
Quem pode configurar integrações?
Quem tem acesso a Configurações. O menu pode ser escondido por função nas permissões de acesso.
Posso integrar com um sistema que não está na lista?
Sim, com o token de acesso e os webhooks, usando uma ferramenta de automação ou o time de tecnologia da sua empresa.