CRM · Integrações
Integração com a Omie
Lance no ERP Omie as vendas fechadas no CRM, com conta corrente, categoria e vencimento já definidos.
Onde fica
Para que serve
Venda fechada no CRM e digitada de novo no financeiro dá retrabalho e erro. Com a Omie conectada, o lançamento vai sozinho quando acontece o gatilho escolhido.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Sistema & Desenvolvedor", "Integrações" e "Omie".
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Clique em "Adicionar configuração" e informe os dados de acesso da sua conta Omie.
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Escolha a conta corrente, a categoria, o tipo de integração, o tipo de valor e o prazo de vencimento em dias.
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Em "Gatilho do lançamento", escolha o momento em que o CRM envia o lançamento para a Omie.
Dúvidas comuns
Posso ter mais de uma configuração?
Sim. Você pode cadastrar configurações diferentes, por exemplo uma por loja.
Uso o ERP da Groner. Preciso da Omie?
Não. A integração com a Omie é para quem já usa a Omie como ERP.