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Funcionalidades

CRM · Vendas

Funil de negócios (Kanban)

Acompanhe cada negócio por etapa, do primeiro contato à venda, num quadro que o time inteiro vê e atualiza.

Onde ficaVendasNegócios

Para que serve

Sem um funil visual, o gestor não sabe onde cada negócio está, quanto vale o que está em negociação nem quem está parado. O Kanban mostra os negócios em colunas, com valor, responsável, origem e prazo, e o card anda conforme o time trabalha.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Negócios". No topo você vê o total de propostas, aceitas e vendas do funil.

  2. Escolha o funil no seletor do topo da tela. Cada funil tem as próprias etapas.

  3. Clique em "Adicionar negócio" no alto de uma coluna para criar um negócio já naquela etapa, com contato novo ou existente.

  4. Arraste o card para a próxima coluna quando o negócio avançar. Se a etapa exigir algum dado, o sistema avisa o que falta antes de mover.

  5. Clique em "Filtro" para ver só os negócios de um vendedor, origem, etiqueta, loja ou período.

  6. Troque a visualização pelos botões ao lado de "Configurar" para ver o funil em lista ou no mapa.

  7. Use o menu de cada coluna para ações em lote, como "Movimentar negócios", "Reatribuir negócios" ou "Excluir negócios".

Campos e opções importantes

Card do negócio
Mostra nome, código, origem, potência, contato, valor, quantidade de propostas, responsável e a próxima tarefa com prazo.
Percentual de previsão
Cada coluna pode ter uma chance de fechamento, usada para estimar a receita prevista do funil.

Dúvidas comuns

Posso ter mais de um funil?

Sim. Você cria funis para vendas, pós-venda, instalação ou o que precisar, e troca entre eles no seletor do topo.

Dá para impedir que o card avance sem os dados necessários?

Sim. Cada coluna pode exigir campos, arquivos, proposta aceita ou outras condições antes de receber o negócio.

Como troco o responsável de muitos negócios de uma vez?

No menu da coluna, use "Reatribuir negócios". Os cards daquela coluna são redistribuídos conforme a regra da coluna.

O que mudou recentemente

  • 30/10/2026Ordene as colunas do funil pela data de criação, da mais nova à mais antiga, e veja no card quando uma IA está atendendo o cliente.