CRM · Equipe e configurações
Configurações gerais da empresa
Ajuste como o CRM se comporta para a empresa toda, do status em que o negócio nasce à proteção da proposta aceita e ao e-mail de envio.
Onde fica
Para que serve
Cada empresa tem um jeito de trabalhar, e regras importantes, como travar a proposta depois do aceite, não podem depender da memória de cada vendedor. As configurações gerais valem para todos os usuários e deixam o sistema do jeito da sua operação.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Geral & Conta" e clique em "Configurações gerais".
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Defina o status inicial do negócio, da tarefa e da venda, e para onde o negócio vai ao aceitar a proposta ou ao cadastrar a venda.
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Ligue "Proteger proposta aceita" para que só quem tem permissão altere a proposta depois do aceite, sempre informando o motivo.
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Ligue "Bloquear link da proposta vencida" para o cliente ver um aviso quando a proposta passar da validade.
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Escolha se o tipo de venda é obrigatório, se as tarefas ficam ao excluir um negócio e em quantos dias um usuário inativo é bloqueado.
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Em "Configurações de email", informe o nome e o e-mail do remetente das mensagens que o sistema envia.
Dúvidas comuns
Posso ter aprovação de venda antes de ela valer?
Sim. Aponte o "Status inicial da venda" para um status de análise e a venda nasce aguardando aprovação.
Onde ficam os percentuais de comissão?
Na tela de comissões, em "Vendas & Comercial", "Comissões".