CRM · Equipe e configurações
Funções e permissões de acesso
Defina o que cada cargo vê e faz no sistema, esconda menus, valores e botões, e confira o resultado entrando como aquela função.
Onde fica
Para que serve
Vendedor vendo a margem, técnico abrindo o financeiro: acesso igual para todos expõe informação e gera erro. Com funções e permissões, cada cargo vê só o que precisa, e o histórico mostra quem mudou cada permissão.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Geral & Conta", depois "Equipe" e "Funções" para criar cargos como pré-vendedor, financeiro ou projetista.
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Para criar uma função parecida com outra, duplique a existente e ajuste só o que muda.
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Em "Permissões de acesso", escolha a função e marque o que ela não pode ver ou fazer, como menus, abas do negócio, valores do ranking ou exclusão de cards.
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Defina a tela inicial de cada função, como o funil de negócios, a lista de tarefas ou as ordens de serviço.
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Use "Ver como", no menu da sua conta, para navegar pelo sistema com as permissões de outra função e conferir o resultado.
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Consulte o histórico para ver quem alterou as permissões, quando e o que mudou.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre perfil e função?
O perfil é o tipo de usuário e define o alcance básico. A função é o cargo da sua empresa, com as permissões finas.
Posso limitar quais funis cada função vê?
Sim. As permissões de cada coluna do funil definem quais funções movem e veem os cards.
O que mudou recentemente
- 03/11/2026A tela de permissões em massa agora é igual à tela normal de permissões, e você confirma as mudanças só no final, com mais clareza e menos erro.
- 26/10/2026Agora você define por função quem pode alterar a porcentagem de perda padrão dentro do negócio.
- 22/10/2026O administrador vê o sistema como outra função enxerga e libera ou bloqueia a permissão ali mesmo, na tela, sem trocar de usuário.