CRM · Equipe e configurações
Abas personalizadas no negócio
Crie abas próprias dentro do negócio, com os seus campos organizados em páginas, grupos e condições, para cada etapa do seu processo.
Onde fica
Para que serve
Checklists de implantação, dados de handoff entre áreas e formulários técnicos não cabem nas abas padrão, e acabam em planilhas fora do CRM. As abas personalizadas criam seções novas no negócio, com campos personalizados, páginas, grupos que aparecem só em certas condições e permissões por função.
Passo a passo
-
Abra um negócio. No grupo "Personalizadas" das abas, veja as abas criadas pela sua empresa.
-
Para criar uma aba, use "Criar aba dinâmica" no grupo de abas personalizadas e dê um nome.
-
Monte a aba com campos personalizados, separados em páginas e grupos.
-
Use condições para mostrar um grupo só quando outro campo tiver certo valor.
-
Defina quais funções veem e editam a aba. Use "Reordenar abas" para mudar a ordem e duplique uma aba para aproveitar a estrutura.
Dúvidas comuns
Qual a diferença para a aba "Campos personalizados"?
A aba padrão lista os campos do funil. A aba personalizada organiza campos escolhidos em páginas e grupos, com condições e permissões próprias.
Os campos da aba entram em relatórios?
Sim. São campos personalizados, então aparecem nos filtros e relatórios de campos personalizados.