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Funcionalidades

CRM · Equipe e configurações

Campos personalizados

Crie os campos que a sua empresa precisa no negócio, em cada etapa, em tarefas e em ordens de serviço, com condição, fórmula, permissão e sugestão por IA.

Onde ficaConfiguraçõesSistema & DesenvolvedorCampos personalizados

Para que serve

Todo processo tem informações próprias, como o padrão de entrada ou a data do parecer, que não cabem nos campos de fábrica. Os campos personalizados guardam esses dados no lugar certo, viram filtro, relatório e variável nos documentos.

Passo a passo

  1. Em Configurações, abra "Sistema & Desenvolvedor" e clique em "Campos personalizados". Filtre por etapa, status, aba dinâmica, tipo de tarefa ou tipo de serviço.

  2. Clique em "Adicionar campo personalizado" e escolha onde ele se aplica, como no negócio em geral, numa etapa, numa aba, numa tarefa ou num serviço.

  3. Escolha o tipo do campo entre texto curto ou longo, número, data, hora, data e hora, checklist, opções, localização, assinatura, arquivo único, arquivos múltiplos ou fórmula.

  4. Use "Exibir somente quando outro campo for respondido" para criar perguntas que dependem da resposta anterior.

  5. Defina quem pode ver e quem pode editar o campo em "Permissões".

  6. Em "Vincular propriedades", escolha qual campo personalizado preenche um dado padrão do sistema.

Campos e opções importantes

Ao responder, mover para
Move o negócio para outra coluna quando o campo é respondido.
Calcular ao gerar proposta
Usa o valor do campo de fórmula no cálculo da proposta.
Inteligência artificial
A IA confere se a resposta atende ao critério que você escreveu e pode sugerir o preenchimento.

Dúvidas comuns

Posso usar o campo em contratos e propostas?

Sim. Cada campo vira uma variável que você usa nos modelos de documento, de proposta e nas mensagens.

Posso obrigar o preenchimento antes de mover o card?

Sim. Nas regras da coluna, escolha o campo em "Campos obrigatórios".

O que mudou recentemente

  • 29/10/2026Agora você pode vincular a imagem da conta de energia a um campo personalizado do negócio.
  • 26/10/2026Os campos personalizados ganharam a opção de preencher o CEP automaticamente, e o cadastro do endereço fica mais rápido.