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Funcionalidades

CRM · Equipe e configurações

Implementação e primeiros passos

Comece a usar o CRM respondendo um passo a passo guiado com os dados da empresa, e acompanhe o cronograma, as gravações e os resumos da implantação.

Onde ficaImplementação

Para que serve

Configurar um sistema novo do zero assusta e atrasa o começo do uso. Os primeiros passos pedem só o essencial, em sete etapas salvas uma a uma, e o sistema já sai configurado com a sua marca, sua equipe e seus preços.

Passo a passo

  1. No menu, clique em "Implementação", logo abaixo de "Início".

  2. Abra os "Primeiros passos" e preencha as sete etapas, na ordem que preferir. Cada uma fica salva na hora, e você pode parar e voltar depois.

  3. Em "Sua empresa", confira o CNPJ e a razão social, envie o logo, escolha as cores da marca, escreva o texto institucional e envie fotos de projetos.

  4. Siga pelas etapas "Proposta", "Tarifas", "Integrações", "Precificação", "Equipe" e "Documentos", e termine em "Revisar e concluir".

  5. Se uma etapa não der para concluir agora, clique em "Não consigo concluir agora" e conte o motivo.

  6. Clique em "Concluir os primeiros passos". Depois, acompanhe na mesma tela o cronograma, as gravações e os resumos das reuniões de implantação.

Dúvidas comuns

Quanto tempo leva?

Os primeiros passos levam uns 15 minutos. O que você salvar fica salvo.

O que já aparece preenchido?

O que já está no sistema, como os dados que vieram do contrato, aparece preenchido para você só conferir.

O que mudou recentemente

  • 20/10/2026No passo a passo inicial, suba o logo e veja as cores sugeridas. Na proposta, escolha um modelo da galeria ou envie o seu em PDF ou Word.