CRM · Pós-venda
Esteira de pós-venda
Veja num só quadro em que ponto cada cliente está em todos os funis da empresa, da venda à usina ligada.
Onde fica
Para que serve
Depois da venda, o mesmo cliente passa por compras, engenharia, homologação e instalação, cada uma no seu funil. Responder "em que pé está o meu projeto?" exige abrir várias telas. A Esteira mostra cada negócio numa linha e cada funil numa coluna, com o status atual, quando entrou e se está pendente, em andamento ou finalizado.
Passo a passo
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No menu, abra "Pós-vendas" e clique em "Esteira".
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Cada linha é um negócio e cada coluna colorida é um funil. O ícone mostra se o negócio está pendente, em andamento, finalizado ou perdido naquele funil.
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Use a busca e o "Filtro" para ver só os negócios de um período, vendedor ou funil.
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Clique no nome do negócio para abrir a ficha completa.
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Clique em "Carregar mais" para ver os negócios seguintes.
Dúvidas comuns
Como o sistema sabe se a etapa está finalizada?
Cada status do funil tem um tipo (pendente, em andamento, finalizado ou perdido), definido na configuração da coluna. A Esteira lê esse tipo.
Preciso usar vários funis para a Esteira fazer sentido?
Ela é feita para empresas que dividem o pós-venda em funis (compras, engenharia, instalação). Com um funil só, o Kanban já mostra tudo.