CRM · Pós-venda
Homologação e vistoria
Controle cada passo da homologação na concessionária, do envio do pedido à troca do medidor, com datas e protocolos no negócio.
Onde fica
Para que serve
A homologação é onde o projeto mais trava, e cada concessionária tem o seu prazo. Sem registro, a equipe perde protocolo e prazo de vistoria. A aba Homologação e Vistoria guarda o envio, a aprovação, o pedido de vistoria e a troca do medidor, com datas, protocolos e anexos.
Passo a passo
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Abra o negócio e, no grupo "Execução" das abas, clique em "Homologação e Vistoria".
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Registre a data de envio e acompanhe o status da homologação (aguardando aprovação, aprovado, reprovado ou cancelado).
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Com a aprovação, registre o pedido de vistoria da concessionária e a data de conclusão.
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Informe o protocolo e o prazo da troca do medidor. Anexe os documentos de cada etapa.
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Em "Configurações", crie automações de homologação, como mover o negócio quando a vistoria for concluída.
Dúvidas comuns
A homologação pode ser criada sozinha?
Sim. Uma coluna do funil pode abrir a homologação quando o negócio entra nela.
Onde vejo todas as homologações em andamento?
No relatório de homologações e na Esteira de pós-venda, que mostram em que ponto cada cliente está.