CRM · Pós-venda
Compras
Registre as solicitações de compra de cada obra, com itens, fornecedor, categoria e aprovação, a partir do kit da proposta aceita.
Onde fica
Para que serve
Compra pedida por mensagem atrasa a obra e ninguém sabe o que já foi aprovado. Em Compras, cada pedido fica ligado ao negócio, com os itens e o status, e o gestor aprova ou reprova numa lista só.
Passo a passo
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No menu, abra "Pós-vendas" e clique em "Compras". Os cartões mostram o total, os pendentes, aprovados e reprovados, com valor e quantidade de placas.
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Clique em "Nova compra" e preencha solicitante, categoria, negócio, fornecedor, tipo de entrega, status e descrição.
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Clique em "Importar da Proposta" para trazer os módulos e inversores da proposta aceita, ou em "Adicionar item" para incluir item avulso, módulo, inversor ou insumo.
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Clique em "Salvar Compra". Depois, acompanhe e mude o status pela lista ou pela aba Compras do negócio.
Campos e opções importantes
- Status
- Os status de compra são da sua empresa e cada um tem um tipo, como pendente, aprovado ou reprovado.
- Tipo de entrega
- Como o material chega, por exemplo retirada ou entrega na obra.
Dúvidas comuns
Posso mover o negócio quando a compra for aprovada?
Sim. As automações de compras podem mover o card ou criar tarefas quando o status da compra muda.
Onde cadastro categorias e status de compra?
Em Configurações, em "Financeiro & Suprimentos", "Compras".