CRM · Propostas e precificação
Orçamentos
Monte orçamentos item a item, com produtos, serviços e descontos, e gere a proposta a partir deles, mesmo fora da energia solar.
Onde fica
Para que serve
Nem toda venda é um kit solar dimensionado pela conta de luz: ampliação, manutenção, carregador veicular ou serviço avulso precisam de um orçamento livre. A aba Orçamentos do negócio monta a lista de produtos e serviços com quantidade, preço e desconto, e gera a proposta no modelo da empresa.
Passo a passo
-
Abra o negócio e, no grupo "Comercial" das abas, clique em "Orçamentos".
-
Clique em "Orçamento" para criar um novo e informe o valor inicial.
-
Adicione os produtos do catálogo de insumos e os serviços. Ajuste quantidade e preço de cada item.
-
Aplique desconto quando precisar. Descontos acima do limite pedem liberação.
-
Escolha o modelo de proposta e gere o PDF. A proposta fica na aba "Propostas" do negócio.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre orçamento e gerar proposta solar?
A proposta solar dimensiona o sistema pela conta de energia. O orçamento é livre, item a item, para qualquer produto ou serviço.
Posso usar o orçamento para propostas de eletroposto?
Sim. O tipo Eletroposto do assistente de proposta usa o mesmo orçamento por baixo e traz o estudo de viabilidade.
O que mudou recentemente
- 15/10/2026Aplique desconto direto no valor final do orçamento, sem precisar ajustar o preço de cada produto ou serviço.