Usuários

Para que serve

Quando um vendedor sai, os clientes dele ficam sem dono e as conversas se perdem. Em Usuários você controla quem acessa o sistema, com o quê, e transfere contatos e negócios de uma pessoa para outra em poucos cliques.

Passo a passo

1. Em Configurações, abra "Geral & Conta", depois "Equipe" e "Usuários". A lista mostra cada pessoa com perfil, função, loja e último acesso.

   

2. Clique em "Usuário" e informe nome, e-mail, celular, perfil, função, loja principal e lojas de acesso. Para muitas pessoas, clique em "Importar" e use a planilha modelo.

3. Abra um usuário para ajustar dados, notificações, disponibilidade, roteirização e os números do WhatsApp em que ele vê todas as conversas.

4. Na aba de transferência, escolha para quem vão os contatos e negócios, por loja ou por status, e se os contatos com venda também vão.

5. Selecione vários usuários para trocar a loja ou a equipe de todos de uma vez.

Campos e opções importantes

Perfil

Administrador, supervisor, gerente, vendedor, técnico e outros. Define o alcance básico do acesso e ocupa um assento do plano.

Função

Conjunto de permissões da sua empresa, como pré-vendedor ou financeiro.

Alteração máxima do preço da proposta

Até quanto o usuário pode mudar o preço da proposta.

Dúvidas comuns

O que mudou recentemente

• 21/10/2026Transfira a carteira de um usuário para outro direto na aba Transferir Dados, nos detalhes do usuário.
• 20/10/2026Edite o horário de funcionamento de um usuário ou equipe direto, sem precisar excluir e adicionar de novo.