CRM · Rotina da equipe
Tarefas em Kanban, calendário e por pessoa
Troque a forma de ver as tarefas entre lista, quadro por status, calendário do mês e semana de cada pessoa.
Onde fica
Para que serve
Uma lista longa não mostra se alguém está sobrecarregado nem o que vence na semana. As visões de Kanban, calendário e por pessoa mostram o mesmo trabalho do jeito que cada gestor precisa enxergar.
Passo a passo
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No menu, em "Minha rotina", clique em "Tarefas" e use os botões de visualização ao lado dos filtros.
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Escolha "Kanban" para ver as tarefas em colunas por status e arrastar o card quando ele mudar de situação.
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Escolha "Calendário" para ver as entregas do mês ou da semana.
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Escolha "Por pessoa" para ver a semana de cada responsável lado a lado. Ligue "Mostrar quem não tem tarefa" para achar quem está livre.
Dúvidas comuns
Todo mundo vê todas as visões?
Cada visão pode ser escondida por função nas permissões de acesso.
Posso mudar as colunas do Kanban de tarefas?
Sim. As colunas são os status de tarefa, que você ajusta em "Configuração de status" no menu de três pontos da tela.