CRM · Rotina da equipe
Consulta de disponibilidade
Encontre horários livres de um técnico ou vendedor antes de marcar a visita, considerando o horário da loja, as tarefas e o Google Agenda.
Onde fica
Para que serve
Marcar visita sem olhar a agenda do técnico gera choque de horário e remarcação com o cliente. A consulta mostra só os horários em que a pessoa está livre para a duração que você precisa.
Passo a passo
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No menu, em "Minha rotina", clique em "Disponibilidade".
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Escolha o tipo de tarefa e o usuário. Administradores e supervisores podem consultar outras pessoas.
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Informe a data, a duração em minutos e quantos dias quer olhar. Se quiser, limite a hora mínima e a máxima.
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Escolha ver em "Lista" ou "Timeline" e clique em "Filtrar" para ver os horários livres e ocupados.
Dúvidas comuns
O que conta como horário ocupado?
As tarefas da pessoa no CRM e os eventos do Google Agenda dela, quando conectado, dentro do horário de funcionamento da loja.
Posso usar só o horário da loja?
Sim. Clique em "Limpar horários (usar apenas horário da loja)".