CRM · Pós-venda
Visita técnica
Agende e registre a visita técnica de cada cliente, com endereço, tipo de telhado, fotos e resultado da análise.
Onde fica
Para que serve
Visita feita sem roteiro volta sem a foto do padrão ou a medida do telhado, e o projeto atrasa ou sai errado. A visita técnica fica ligada ao negócio, com responsável, data, endereço, telhado e sistema, e o resultado (aprovado ou reprovado) passa para a engenharia.
Passo a passo
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No menu, abra "Pós-vendas" e clique em "Visitas técnicas" para ver todas as visitas com status, data, responsável e tipo de telhado.
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Clique em "Visita técnica" ou abra o negócio e use a aba "Visitas técnicas" para agendar uma nova.
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Defina o responsável e a data. O técnico preenche o formulário da visita com fotos, medidas e observações.
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Marque o resultado da análise técnica. A visita aprovada libera o projeto para a engenharia.
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Em "Configurações", crie as automações de visita técnica, como mover o negócio quando a visita for aprovada.
Dúvidas comuns
A visita pode ser criada automaticamente?
Sim. Uma coluna do funil pode criar a visita técnica quando o negócio entra nela.
Posso excluir uma visita técnica?
Sim, pelo menu de ações da visita, conforme a permissão do seu usuário.
O que mudou recentemente
- 23/10/2026Na visita técnica, agora há campos para anexar a foto do documento e informar o link da localização, deixando os dados do cliente mais precisos.
- 21/10/2026Na visita técnica, o botão Ver no Groner Engenharia leva você direto ao registro correspondente.