Modelos de documento

Para que serve

Cada contrato copiado de um anterior carrega dado do cliente errado e cláusula desatualizada. O modelo de documento fica cadastrado uma vez, em Word ou no editor, com variáveis no lugar dos dados. A cada geração, os dados do negócio entram sozinhos.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Configurações". Em "Sistema & Desenvolvedor", clique em "Documentos".

   

2. Clique em "Modelo de documento" para criar um novo. Monte o documento no Word com as variáveis da Groner e envie o arquivo, ou edite o modelo no Groner Editor.

3. Use variáveis do cliente, do negócio, da proposta aceita, do responsável financeiro e de campos personalizados.

4. Defina o nome, o tipo e o prefixo do PDF, e ative o modelo. Ele passa a aparecer na aba "Documentos" do negócio.

5. Se quiser, limite em quais colunas do funil cada modelo pode ser gerado.

Dúvidas comuns