CRM · Vendas
Variáveis personalizadas
Crie variáveis próprias, com fórmulas sobre os dados da Groner, e use em propostas, documentos e mensagens.
Onde fica
Para que serve
Às vezes o número que você quer mostrar não existe pronto, como o valor da entrada a 30% ou o prazo em extenso. Com as variáveis personalizadas você cria esse valor uma vez, com fórmula, e usa em qualquer modelo.
Passo a passo
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No menu, clique em "Configurações". Em "Sistema & Desenvolvedor", clique em "Variáveis personalizadas".
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Clique em "Nova variável" e informe nome e descrição.
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Escreva a expressão usando as variáveis da Groner e funções do Excel, por exemplo o valor da proposta multiplicado por 0.3 (números no formato americano).
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Copie a variável e cole no modelo de proposta, de documento ou na mensagem.
Dúvidas comuns
Onde posso usar as variáveis?
Em modelos de proposta, modelos de documento e mensagens automáticas.
E se eu quiser usar um dado que o vendedor preenche?
Crie um campo personalizado no negócio. Ele vira uma variável que você usa nos modelos.