Relatórios personalizáveis

Para que serve

Cada gestor quer ver os dados de um jeito, e pedir planilha para alguém toda semana atrasa a decisão. Os relatórios trazem os dados de cada área do CRM numa tabela que você filtra, agrupa, salva com nome e exporta quando quiser.

Passo a passo

1. No menu, abra "Relatórios" e escolha o assunto, como Negócios, Tarefas, Atividades, Reuniões, Ordens de serviço, Compras, Entregas, Contratos, Instalações ou Visitas técnicas.

   

2. Digite na linha de busca abaixo de cada título de coluna para filtrar, ou clique no funil da coluna para escolher valores.

3. Arraste o título de uma coluna para a faixa "Solte aqui o cabeçalho da coluna para agrupar" para agrupar os dados.

4. Use o seletor de colunas, no canto direito, para mostrar ou esconder colunas, e "Criar filtro", no rodapé, para combinar condições.

5. Clique em "Novo relatório" para salvar a visão com um nome. Ela aparece como aba ao lado de "Padrão" para você abrir depois.

   

6. Clique no botão de exportação, no canto direito, para baixar em Excel.

Campos e opções importantes

Relatórios disponíveis

Contatos, negócios, negócios com paralelo, propostas, vendas, tarefas, atividades, GronerZap, ordens de serviço, reuniões, compras, entregas, contratos, itens pendentes, financiamentos, instalações, monitoramentos, projetos de engenharia, pagamentos, visitas técnicas, homologações, documentos e campos personalizados.

Salvar global

Salva o relatório para todos os usuários, em vez de só para você.

Dúvidas comuns