CRM · Inteligência artificial
Análise do negócio por IA
A IA lê todo o histórico do cliente e entrega um retrato do negócio, com o que foi combinado, o que pede atenção, o financeiro e os próximos passos.
Onde fica
Para que serve
Assumir um cliente de outro vendedor, ou retomar um negócio parado, exige ler semanas de notas, conversas e tarefas. A aba Insights resume tudo em minutos, cita de onde saiu cada informação e transforma os próximos passos em tarefas com um clique.
Passo a passo
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Abra o negócio e clique na aba "Insights".
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Clique em "Gerar análise". Abrir a aba não gasta nada; os créditos são descontados só quando a análise fica pronta.
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Leia o resumo, os pontos que pedem atenção, o que foi combinado, as entregas, o financeiro e como falar com o cliente. Clique na fonte para abrir o registro de onde a IA tirou cada informação.
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Em "Próximos passos", clique em "Criar tarefa" para virar tarefa o que a IA sugeriu.
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Quando a aba avisar que chegaram novidades, clique em "Atualizar" para gerar uma análise nova.
Campos e opções importantes
- O que a IA lê
- Notas, atendimentos, conversas, tarefas, recebimentos, entregas e ordens de serviço registrados nos produtos Groner.
- Fontes
- Toda afirmação cita o registro de origem. O que a IA escreve sem fonte é descartado antes de chegar à tela.
Dúvidas comuns
Se a análise falhar, eu pago?
Não. Os créditos só são descontados quando a análise fica pronta.
Posso usar a análise num relatório para o cliente?
Sim. O relatório de acompanhamento, em Atividades, usa a análise salva, sem gerar outra.