CRM · Vendas
Importar contatos e negócios por planilha
Traga a sua base de clientes de uma planilha para o CRM de uma vez, já criando os negócios no funil certo.
Onde fica
Para que serve
Cadastrar centenas de clientes um por um toma dias e gera erro de digitação. A importação lê a sua planilha, mostra os problemas antes de gravar e cria contatos e negócios em lote. Se algo sair errado, você desfaz a importação inteira.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas", clique em "Contatos" e depois no botão de importar, no topo da lista.
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Clique em "Importar" e baixe o modelo de planilha. Preencha uma linha por contato.
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Envie a planilha preenchida. A tela mostra uma prévia e aponta as linhas com problema, como celular inválido ou campo obrigatório vazio.
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Escolha o funil, a origem e o responsável dos negócios que serão criados e confirme.
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Acompanhe o andamento na "Lista de importações". Use "Visualizar" para conferir o que entrou e "Desfazer" se precisar voltar atrás.
Dúvidas comuns
A importação cria negócios ou só contatos?
Os dois. Cada linha vira um contato e, se você quiser, um negócio no funil escolhido.
Importei errado. Tenho que apagar um por um?
Não. Na "Lista de importações", clique em "Desfazer" na importação e tudo o que ela criou é removido.
E se o contato já existir?
A prévia avisa os registros repetidos antes de gravar, para você decidir o que fazer com eles.