CRM · Equipe e configurações
Setores e equipes
Organize as pessoas em setores, como comercial e engenharia, e em equipes de venda, para filtrar funis, tarefas e painéis.
Onde fica
Para que serve
Sem setores, o vendedor vê tarefas da engenharia e o gestor não consegue comparar times. Setores dizem que funis e tipos de tarefa cada área usa; equipes agrupam vendedores para metas e painéis.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Geral & Conta", depois "Equipe" e "Setores". Clique em "Novo setor", dê nome, código, cor e, se quiser, um setor pai.
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Na mesma tela, veja as funções e os usuários de cada setor e troque o setor quando alguém mudar de área.
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Em "Equipes", clique em "Adicionar equipe" e dê um nome. Depois, defina a equipe principal de cada usuário.
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Use o filtro de setores nas tarefas e nos funis para cada pessoa ver só a própria área.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre loja, setor e equipe?
Loja é a unidade da empresa. Setor é a área de trabalho, como comercial ou engenharia. Equipe é um grupo de pessoas, como um time de vendas.
Posso ligar um funil a um setor?
Sim. Ao criar ou editar o funil, escolha os setores que trabalham nele.
O que mudou recentemente
- 20/10/2026Defina os horários e o setor da equipe técnica direto no CRM.
- 20/10/2026O seletor de setor agrupado ficou mais claro e fácil de usar.