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Funcionalidades

CRM · Vendas

Indicador externo

Cadastre quem indica clientes para a sua empresa e dê a ele uma área própria, com usuário e senha, para indicar leads, acompanhar cada indicação e usar scripts por fase do negócio.

Onde ficaConfiguraçõesIndicadores externos

Para que serve

Indicação costuma chegar por mensagem solta. Depois ninguém sabe o que aconteceu com ela, e o indicador fica sem retorno. Com o indicador externo, quem indica tem um acesso só dele. Ele cadastra o lead, vê como a indicação anda e recebe apoio para ajudar o vendedor a fechar mais rápido.

Passo a passo

  1. Em Configurações, abra "Indicadores externos" e cadastre o indicador com os dados da pessoa ou da empresa que indica.

  2. Defina o usuário e a senha de acesso do indicador e passe esses dados para ele.

  3. O indicador entra na área própria dele com esse usuário e essa senha.

  4. Dentro da área, ele cadastra o lead que quer indicar para a sua empresa.

  5. Ele acompanha cada indicação com os dados completos e vê em que fase o negócio está.

  6. Na aba "Scripts por etapa", escreva o texto de apoio de cada fase do negócio; em "Material da empresa", deixe o que o indicador pode compartilhar.

  7. Ele consulta os dados da sua empresa para compartilhar com facilidade e usa o script da fase atual do negócio para apoiar o vendedor.

Campos e opções importantes

Usuário e senha
Dão ao indicador acesso à área própria dele, separada do restante do CRM.
Dados da empresa
Informações da sua empresa que o indicador pode copiar e compartilhar com quem ele indica.
Script por fase
Texto de apoio que muda conforme a fase em que o negócio está, para orientar a conversa e acelerar a venda.

Dúvidas comuns

O indicador enxerga todos os negócios da empresa?

Não. Ele acompanha as indicações que fez, com os dados e a fase de cada uma.

Quem cria o acesso do indicador?

Você. Cadastre o indicador, defina usuário e senha e passe o acesso para ele.

O script é o mesmo em todas as fases?

Não. O script acompanha a fase em que o negócio está, para o indicador saber o que dizer em cada momento.

O que mudou recentemente

  • 23/10/2026Cadastre indicadores externos. Cada um entra com usuário e senha, indica leads, acompanha o que indicou e usa um script para cada fase do negócio.