CRM · Painéis e relatórios
Relatório de campos personalizados
Cruze as respostas dos seus campos personalizados numa tabela dinâmica, com linhas, colunas e totais que você escolhe.
Onde fica
Para que serve
Os campos que a sua empresa criou guardam informação valiosa, mas ficam presos dentro de cada negócio. O relatório de campos personalizados monta uma tabela dinâmica com esses dados, para contar e somar sem planilha.
Passo a passo
-
No menu, abra "Relatórios" e clique em "Campos personalizados" ou em "Campos personalizados numéricos".
-
Clique em "Selecionar campos" para abrir o seletor.
-
Arraste os campos para "Campos de linha", "Campos de coluna", "Campos de dados" e "Campos de filtro" para montar a tabela.
-
Clique em "Exportar para Excel" para baixar o resultado.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre os dois relatórios?
O de campos numéricos soma e calcula médias dos campos de número. O outro conta as respostas dos demais tipos de campo.
Este relatório já está pronto para uso?
Ele aparece no menu com a marca "Beta", o que indica que ainda recebe melhorias.