CRM · Equipe e configurações
Origens dos negócios
Cadastre de onde vêm os clientes, como site, anúncio, indicação ou feira, e defina em que coluna do funil cada origem entra.
Onde fica
Para que serve
Sem saber de onde vem cada cliente, o dinheiro de marketing vai para o canal errado. Com as origens, cada negócio carrega a fonte de captação, e os painéis mostram quanto cada origem vende.
Passo a passo
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Em Configurações, abra "Vendas & Comercial", depois "Negócios" e "Origens".
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Clique para adicionar e informe o nome, o código, o tipo e as lojas em que a origem vale.
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Em "Status inicial", escolha a coluna em que o negócio dessa origem entra no funil.
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Acompanhe o resultado de cada origem no gráfico "Origens" do Dashboard.
Dúvidas comuns
Por que não consigo excluir uma origem?
Porque ela está sendo usada por negócios. Mova esses negócios para outra origem antes de excluir.
A origem pode distribuir o lead para um vendedor?
Sim. A fila de distribuição pode filtrar os negócios por origem.