CRM · Propostas e precificação
Propostas
Veja todas as propostas da empresa com valor, kit, potência e situação, e trabalhe cada uma dentro do negócio até virar venda.
Onde fica
Para que serve
Proposta enviada e esquecida é venda perdida. Sem uma lista central, o gestor não sabe quanto foi proposto, quanto foi aceito nem quais vencem esta semana. A tela de Propostas reúne tudo com totais no topo, e dentro do negócio cada proposta pode ser revisada, ajustada, aceita e transformada em venda.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas" e clique em "Propostas". O topo mostra o número e o valor das propostas geradas e aceitas.
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Use as abas "Todos", "Meu", "Hoje", "Aceita" e "Reprovado" e o "Filtro" para achar a proposta.
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Abra o negócio e vá à aba "Propostas" para ver os cartões de cada proposta, com valor, consumo, geração e potência.
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Clique numa proposta para abrir o detalhe. As abas mostram informações gerais, componentes, dimensionamento, estudo no telhado, análise de viabilidade, financiamentos, composição de preço, pegada ecológica, gráficos e condições comerciais.
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Ajuste o preço dentro do limite permitido ou peça liberação de desconto. Edite os itens do kit ou o texto da proposta quando o seu acesso permitir.
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Quando o cliente decidir, clique em "Aceitar proposta" e depois em "Cadastrar venda". A proposta aceita fica protegida contra alterações sem motivo.
Campos e opções importantes
- Análise por IA
- Revisa a proposta antes do envio e aponta pontos de atenção, como preço, geração e condições.
- Aviso de proposta aberta
- O vendedor recebe uma notificação quando o cliente abre a proposta enviada.
- Validade
- Data até quando a proposta vale. A lista mostra quando cada uma vence.
Dúvidas comuns
Posso alterar uma proposta já gerada?
Sim. Edite os dados e atualize o PDF. Proposta já aceita pede o motivo da alteração.
Como duplico uma proposta para fazer outra opção?
Dentro da proposta, use a opção de copiar. A cópia nasce com os mesmos dados para você ajustar.
Posso restringir quem edita propostas?
Sim. As permissões de acesso definem quem pode alterar valor, kit ou texto da proposta.
O PDF saiu com valor diferente do sistema. O que fazer?
Use a opção de forçar a atualização do PDF da proposta. Em geral é o navegador mostrando uma versão antiga.
O que mudou recentemente
- 30/10/2026Quem pede aprovação de um desconto acima do limite na proposta agora recebe um aviso com a resposta, sem precisar perguntar a ninguém.
- 22/10/2026A lista de propostas ficou mais rápida para abrir e navegar.
- 20/10/2026Os campos editáveis nos detalhes da proposta ficaram com o mesmo visual e jeito de editar dos campos do negócio.
- 16/10/2026Ao dar ganho na proposta, informe o valor de entrada negociado com o cliente e ele já vai para os pagamentos, sem retrabalho.