CRM · Rotina da equipe
Tarefas
Organize o que cada pessoa precisa fazer, com prazo, responsável, tipo e status, ligado ao negócio ou à ordem de serviço.
Onde fica
Para que serve
Combinado feito por mensagem se perde e o cliente fica sem retorno. Com as tarefas, cada compromisso tem dono e prazo, aparece na agenda de quem vai fazer e fica registrado no histórico do negócio.
Passo a passo
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No menu, em "Minha rotina", clique em "Tarefas". Os cartões do topo mostram quantas tarefas estão pendentes, em andamento, concluídas, canceladas e atrasadas.
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Use os atalhos "Todas", "Pendente", "Atrasadas" e "Minhas" para filtrar a lista, ou o seletor de setores para ver só a sua área.
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Clique em "Nova tarefa", escolha o tipo, escreva o título, defina as datas, o responsável e o status, e ligue a tarefa a um negócio ou ordem de serviço.
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Abra a tarefa para comentar, mencionar colegas, anexar arquivos, montar checklist, criar subtarefas e ver o histórico de alterações.
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Marque várias tarefas na lista para trocar status, responsável, etiqueta ou prazo de uma vez.
Campos e opções importantes
- Tipo de tarefa
- Classifica a tarefa (visita, ligação, instalação) e pode ser limitado por setor.
- Status
- Os status são da sua empresa e cada um pertence a um tipo, como pendente, em andamento, concluído ou cancelado.
- Dependência
- Faz a tarefa esperar outra ser concluída antes de começar.
Dúvidas comuns
A tarefa vai para o Google Agenda?
Sim, quando o usuário conecta a conta do Google. A tarefa criada entra na agenda dele.
Posso criar tarefas automaticamente quando o negócio muda de etapa?
Sim. As automações de tarefas criam tarefas sozinhas quando o negócio entra numa coluna do funil.
Como sei quem pediu a tarefa?
A lista tem filtro por quem pediu e por responsável, e o histórico da tarefa mostra quem criou e quem alterou.