Pipes
Desenhe o caminho de cada negócio no funil e automatize o que acontece em cada coluna, sem depender de ninguém para mover card, cobrar documento ou lembrar o cliente.
Para quem: Gestor comercial e de operações, administrador do CRM e quem monta os processos da empresa (vendas, engenharia, instalação, pós-venda).
- Veja o funil inteiro num quadro visual e conecte as colunas arrastando.
- Mensagens, tarefas, cobranças e lembretes saem sozinhos quando o negócio entra na coluna.
- Cadência de follow-up por coluna, que para quando o cliente responde.
- Mova ou troque o responsável de centenas de negócios de uma vez, com prévia antes de aplicar.
- Copie um funil pronto da Biblioteca ou leve o seu para outra conta.
Modelos e cópia
Exportar e importar fluxosCopie um funil inteiro, com colunas, ligações, tarefas, prazos e cadências, para duplicar dentro da sua conta ou levar para outra.
Biblioteca de fluxos prontosComece com funis prontos de comercial, compras, financeiro, instalação, pós-venda e perdas, e importe para a sua conta em um clique.
Automações
Mensagens e avisos na entrada da colunaAvise o cliente e o time por WhatsApp, e-mail e no sino do sistema sempre que o negócio entrar numa coluna.
Tarefas automáticas por colunaCrie as tarefas certas sozinhas quando o negócio entra numa coluna ou fica parado nela, com responsável, prazo e checklist.
Cadência de follow-up na colunaPrograme toques em dias, como Dia 1, Dia 3 e Dia 7, com WhatsApp, tarefa e nota, que param sozinhos quando o cliente responde.
Visão de cadênciasVeja num só quadro tudo o que acontece com o negócio em cada coluna, na ordem certa, das mensagens da entrada ao movimento por prazo.
Prazo da coluna e ações ao esgotar o tempoDê um prazo para cada coluna e decida o que acontece quando o negócio passa dele, como avisar o vendedor, pôr etiqueta ou mover o card.
Pendências automáticasCrie a lista do que falta em cada negócio assim que ele entra numa coluna e cobre o time ou o cliente com lembretes no WhatsApp.
Operação
Funis e fluxo
Pipelines (funis)Crie e organize todos os funis da empresa num só lugar, com as colunas de cada um, o setor responsável e o tipo de funil.
Editor visual do fluxoDesenhe o caminho do negócio num quadro visual, criando colunas e ligando cada uma ao próximo passo possível.
Configurar coluna (permissões e regras)Defina, em cada coluna do funil, quem pode ver e mover o negócio, para onde ele pode ir e o que precisa estar pronto para ele entrar.
Trilhas de área (jornada completa)Ligue os status de ordem de serviço, pagamento, visita técnica, instalação, entrega e projeto de engenharia ao funil, para o negócio andar sozinho quando cada área termina a sua parte.
