Configurar coluna (permissões e regras)

Para que serve

Negócio que avança sem documento, sem campo preenchido ou pelas mãos de quem não devia gera retrabalho lá na frente. Em Configurar coluna você trava a entrada até o que importa estar pronto e escolhe quem pode mexer em cada etapa.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Pipelines", escolha o modo "Fluxo" e selecione o funil no topo.

2. Dê dois cliques no card da coluna para abrir "Configurar coluna". A navegação à esquerda separa tudo por seção.

3. Em "Movimentação", escolha "Quem pode mover", "Quem pode ver", as colunas para onde o negócio "Pode ir para" e se ele "Avança sozinho para" outra coluna.

   

4. Em "Regras", crie condições para o negócio entrar na coluna e marque os campos personalizados e as categorias de arquivo obrigatórios.

   

5. Se a coluna recebe negócios por caminhos diferentes, use "Adicionar conjunto" para aceitar um outro grupo de campos obrigatórios.

6. Em "Abas do negócio", crie a Visita Técnica, o Projeto de Engenharia ou a Homologação quando o negócio entrar na coluna.

7. Use as setas no topo da janela para passar para a coluna anterior ou a próxima. Clique em "Salvar" para gravar.

Campos e opções importantes

Quem pode mover

Funções que podem arrastar o negócio para esta coluna. As outras recebem aviso de que não têm permissão.

Pode ir para

Colunas para onde o negócio pode seguir a partir desta.

Campos personalizados obrigatórios para entrar

O negócio só entra na coluna com esses campos preenchidos. A mensagem ao mover mostra o que falta.

Categorias de arquivo obrigatórias para entrar

Exige documentos anexados, como conta de luz ou contrato assinado, antes de avançar.

Previsão de fechamento

Em "Avançado", o percentual de chance de venda usado na previsão do funil.

Dúvidas comuns